中银国际上调小鹏2024至2025年收入预测分别到409亿和692亿元,以反映上调的销量预测。考虑到近期新品的强劲订单和销量表现,以及市场对接下来业绩财务表现的期待,预计公司目前估值(2025年1.2倍市销率)相比于蔚来(0.9倍)、理想(1.1倍)的溢价在短期内可能会延续。然而,中期来看估值修覆水平仍然取决于明年一季度订单的持续性、在经济型电动车市场产品的盈利能力、以及在全球AI战略蓝图下的C端业务的战略聚焦程度。该行维持“买入”评级,并上调小鹏H股目标价由46港元升至70港元。
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迈富时(02556)早盘持续走高,股价上涨10.15%,现报124.80港元,成交额2615.21万港元。
西部证券指出,迈富时是国内营销及销售SaaS 龙头,上半年业绩趋势向好,经调整净利润转正。该行表示,迈富时将AI技术与SaaS模式深度融合,发布营销领域Tforce大模型,打开成长天花板。营销是大模型在B端最好的落地场景之一,迈富时AI营销体系完善,先发优势显著,有望深度受益。看好AI 赋能下公司业绩增长潜力,给予“增持”评级。
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